股票代码：603650 股票简称：彤程新材 编号：2024-061
债券代码：113621 债券简称：彤程转债
彤程新材料集团股份有限公司
对于“彤程转债”瞻望痛快转股价钱修正条件的指示
性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何失实纪录、误导性诠释
或者要紧遗漏，并对其本体的真确性、准确性和完竣性承担法律职守。
伏击本体指示
●股票代码：603650；股票简称：彤程新材
●债券代码：113621；债券简称：彤程转债
●转股价钱：31.86 元/股
●转股期限：2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日
下简称“公司”）股票已有十个交游日的收盘价钱低于当期转股价的 85%，瞻望
将触发转股价钱向下修正条件。若触发条件（苟且畅达三十个交游日中至少有十
五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%），公司将于触发条件当日召开董
事会审议决定是否修正转股价钱，并实时推行信息表示义务。敬请高大投资者关
注公司后续公告，能干投资风险。
一、可转债刊行上市大致
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督解决委员会《对于核准彤程新材料集团股份有限公司公开垦
行可调遣公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3427 号）核准，公司于 2021 年
元东谈主民币，存续期限 6 年。本次刊行的可调遣公司债券票面利率设定为：第一年
（二）可转债上市情况
经上海证券交游所自律监管决定书〔2021〕64 号文同意，公司 80，018 万元
可调遣公司债券于 2021 年 2 月 22 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“彤
程转债”，债券代码“113621”。
（三）可转债转股价钱调治情况
凭据《上海证券交游所股票上市司法》等关联法例及《彤程新材料集团股份
有限公司公开垦行可调遣公司债券召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）
的商定，“彤程转债”自 2021 年 8 月 2 日起可调遣为公司股份。“彤程转债”的初
始转股价钱为 32.96 元/股，刻下转股价钱为 31.86 元/股。
公司于 2021 年 5 月 6 日召开 2020 年年度推进大会并审议通过了《对于公司
施权利分配股权登记日登记的股本总和 585，987，500 股为基数，向整体推进每 10
股派发现款红利 3.4 元（含税），共分配股利 199，235，750.00 元（含税）。凭据
《召募阐发书》的相干法例，“彤程转债”的转股价钱于 2021 年 6 月 8 日起由原
来的 32.96 元/股调治为 32.62 元/股。具体本体详见公司于 2021 年 6 月 3 日在指
定信息披 露媒体 表示 的《关 于可转 债转股 价钱调 整的 公告》 （公告 编号：
公司于 2022 年 5 月 12 日召开 2021 年年度推进大会并审议通过了《对于公
司 2021 年度利润分配预案的议案》，
酒色网同意以实施权利分配股权登记日的总股本
税），悉数派发现款红利 53，650，766.25 元（含税）。凭据《召募阐发书》的相
关法例，“彤程转债”的转股价钱于 2022 年 7 月 4 日起由正本的 32.62 元/股调治
为 32.53 元/股。具体本体详见公司于 2022 年 6 月 28 日在指定信息表示媒体表示
的《对于利润分配调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-041）。
公司于 2023 年 5 月 10 日召开 2022 年年度推进大会并审议通过了《对于公
司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意以实施权利分配股权登记日的总股本
为 596，123，880 股基数进行利润分配，向整体推进每 10 股派发现款红利 0.8 元（含
税），悉数派发现款红利 47，689，910.4 元（含税）。凭据《召募阐发书》的相干
法例，“彤程转债”的转股价钱于 2023 年 6 月 5 日起由正本的 32.53 元/股调治
为 32.45 元/股。具体本体详见公司于 2023 年 5 月 30 日在指定信息表示媒体表示
的《对于利润分配调治可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-028）。
公司于 2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度推进大会并审议通过了《对于公
司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意以实施权利分配股权登记日的总股本
（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）为 597，290，322 股基数进行利润分配，
向 全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 5.9 元 （ 含 税 ） ，
自拍视频 免费 偷窥共 计 派 发 现 金 红 利
转股价钱于 2024 年 6 月 5 日起由正本的 32.45 元/股调治为 31.86 元/股。具体内
容详见公司于 2024 年 5 月 30 日在指定信息表示媒体表示的《对于因利润分配调
整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-042）。
二、可转债转股价钱修正条目与可能触发情况
（一）转股价钱修正条目
凭据《召募阐发书》法例，公司可调遣公司债券转股价钱向下修正条目如下：
在本次刊行的可调遣公司债券存续技巧，当公司股票在职意畅达三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决策并提交公司推进大会审议表决。
上述决策须经出席会议的推进所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可调遣公司债券的推进应当规避。修正后的
转股价钱应不低于前述的推进大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和
前一个交游日公司股票交游均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低
于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日
前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价筹办，在转股价钱调治日及之后的交游
日按调治后的转股价钱和收盘价筹办。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
表示媒体上刊登相干公告，公告修正幅度和暂停转股技巧等关联信息。从转股价
格修正日起，开动收复转股肯求并奉行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为
转股肯求日或之后，调遣股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱
奉行。
（二）转股价钱修正条目瞻望触发情况
格低于当期转股价钱的 85%（即 27.08 元/股），瞻望将触发转股价钱向下修正
条件。若改日畅达二十个交游日内有五个交游日公司股票价钱陆续痛快相干条
件，将触发“彤程转债“的转股价钱向下修正条目，公司将于触发条件当日召开董
事会审议决定是否修正转股价钱，并实时推行信息表示义务。
三、风险指示
凭据《上海证券交游所上市公司自律监管指导第 12 号——可调遣公司债券》
法例：“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当召开董事会审议决定是否
修正转股价钱，在次一交游日开市前表示修正或者不修正可转债转股价钱的指示
性公告，并按照召募阐发书或者重组回报书的商定实时推行后续审议步地和信息
表示义务。上市公司未按本款法例推行审议步地及信息表示义务的，视为本次不
修正转股价钱。”
公司将凭据《召募阐发书》的商定和相干法律法例要求，于触发“彤程转债”
的转股价钱修正条件后细则本次是否修正转股价钱，并实时推行信息表示义务。
敬请高大投资者状况公司后续公告，能干投资风险。
特此公告。
彤程新材料集团股份有限公司董事会
韩国伦理片
